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华商新量化灵活配置混合基金近三年净值增长率超243% 主动量化老

2022-06-15 11:20   编辑:admin   人气: 次   评论(

  投资亦如感情,同样需要找寻“值得托付之人”。虎年伊始,多家基金公司纷纷推出新基金,华商基金亦推出拟由旗下主动量化老将邓默独立担纲的新基金——华商品质慧选混合基金(A类014558,C类014559),该基金于2月14日温情首发,其将充分发挥数据客观理性优势与华商主动投研优势,甄选具有优良品质的上市公司构建投资组合。届时投资者可通过华商基金直销中心、华商基金官网及APP、各大互联网销售平台、各大银行及券商等机构认购,具体请见基金相关公告。

  公告显示,华商品质慧选混合基金股票投资占基金资产比例为60%-95% ,其中港股通标的股票投资比例为股票资产的0-50%(具体投资比例详见基金法律文件)。该基金在投资中将采用定量数据模型与定性主动判断相结合,重点关注估值和盈利两大类因子,通过因子变化筛选行业和股票;结合行业ROE等周期性趋势,判断各细分行业的仓位配置。

  华商品质慧选拟任基金经理邓默表示,好的行业孕育优良品质企业,该基金将聚焦未来成长空间广阔的产业领域,重点考察各领域资产的周期性发展趋势以及市场的风险偏好敏感度,在流动性较好和风险偏好程度较高时适当增加资产的配置比例,反之减少。在个股选择层面,主要通过定量和定性相结合的方式来考察和筛选未来成长性高、盈利能力强、估值匹配且核心竞争力突出的优质公司进行投资。

  公开资料显示,邓默为数学博士,其整个投资框架重点以行业景气选择为主,关注行业景气赛道里的细分龙头。据托管行复核数据,截至2021年底,邓默代表作华商新量化灵活配置混合基金近三年净值增长率达243.34%,大幅超越同期业绩比较基准与沪深300指数涨幅,同类401只基金里排名第48 位,该基金亦获评银河证券三年期与六年期五星基金。

  文中华商新量化灵活配置混合基金排名数据、基金星级评价数据由中国银河证券基金研究中心网站2022.01.06发布,三年期、六年期分别指过去156周、312周,数据截至20211231;基金类型为混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类);该基金近三年(2019.01.01-2021.12.31)业绩比较基准收益率为43.33%,数据来源基金定期报告;沪深300指数近三年(2019.01.01-2021.12.31)涨幅为64.10%,数据来源Wind。

  截至2021.12.31,邓默具有10.6年证券从业经历(4.3年证券研究经历,6.3年证券投资经历)。

  邓默历任基金:华商新量化灵活配置混合20150909至今;华商量化进取灵活配置混合20150909至今;华商动态阿尔法灵活配置混合20180223至今;华商红利优选灵活配置混合20190308至今;华商量化优质精选混合20201028至今;华商大盘量化精选灵活配置混合20150909至20170426;华商电子行业量化股票发起式20190917至20201215,华商计算机行业量化股票发起式20191030至20201215。

  以下邓默管理的全部基金各年度净值增长率及业绩比较基准,数据来源于基金定期报告;邓默任职回报率均经托管行复核,同期业绩比较基准均来源于Wind。最新基金份额净值详见华商基金官网。

  华商新量化灵活配置混合成立于20140605,于20201228修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%;本基金2017-2021年各年度份额净值增长率分别为5.84%、-25.23%、59.82%、86.58%、15.14%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为12.98%、-13.74%、22.93%、17.94%、-1.14%;业绩登载期间基金经理变更情况:王东旋(20150909至20170426),邓默(20150909至今)。邓默任职回报率及同期业绩比较基准为(20150909至20211231):217.82%、43.47%。

  华商量化进取灵活配置混合成立于20150409,于20201228修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%;本基金2017-2021年各年度份额净值增长率分别为13.75%、-23.16%、47.35%、70.34%、12.34%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为12.98%、-13.74%、22.93%、17.94%、-1.14%;业绩登载期间基金经理变更情况:王东旋(20150909至20170426),邓默(20150909至今)。邓默任职回报率及同期业绩比较基准为(20150909至20211231):162.81%、43.47%。

  华商红利优选灵活配置混合成立于20130917,于20201228修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为中证红利指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%;本基金2017-2021年各年度份额净值增长率分别为1.77%、-6.71%、24.82%、53.17%、10.46%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为9.75%、-8.46%、10.89%、4.14%、9.51%。业绩登载期间基金经理变更情况:马国江(20160805至20190313),王东旋(20190308至20200414),邓默(20190308至今);邓默任职回报率及同期业绩比较基准为(20190308至20211231):98.41%、13.10%。

  华商量化优质精选混合成立于20201028,于20210714修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%;本基金2021年度份额净值增长率为7.28%;本基金同期业绩比较基准增长率为-2.97%。业绩登载期间基金经理变更情况:邓默(20201028至今); 邓默任职回报率及同期业绩比较基准为(20201028至20211231):10.18%、5.64%。

  华商电子行业量化股票发起式成立于20190917,于20201228修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为中信电子元器件指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%;本基金2020-2021各年度份额净值增长率分别为51.94%、21.17%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为28.78%、15.30%。业绩登载期间基金经理变更情况:邓默(20190917至20201215),艾定飞(20190917至今)邓默任职回报率及同期业绩比较基准为(20190917至20201215):60.81%、36.12%。

  华商计算机行业量化股票发起式成立于20191030,于20201228修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为中信计算机指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%;本基金2020-2021各年度份额净值增长率分别为31.26%、0.05%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为15.72%、4.13%。业绩登载期间基金经理变更情况:邓默(2019-10-30至20201215),艾定飞(2019-10-30至今)邓默任职回报率及同期业绩比较基准为(20191030至20201215):25.46%、14.79%。

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